Známe metodiky všech bank. Vyhledáme pro Vás vhodné řešení na základě Vaší bonity a Vašeho záměru.

Sestavíme pro Vás investiční portfolio na základě Vašich očekávaných výnosů, volatility a přístupu k riziku. Zvolíme vhodnou diverzifikaci do aktiv na základě aktuálního dění na finančních trzích.

Pojištění auta (povinné ručení a havarijní pojištění), pojištění nemovitosti a domácnosti, pojištění odpovědnosti, rizikové a investiční životní pojištění.

Chcete mít v důchodu jistotu, že budete mít na své běžné potřeby? Nechte si spočítat Váš předpokládaný starobní důchod a pokles příjmů řešte vytvořením Vaší soukromé důchodové renty.

Potřebujete financovat Váš investiční záměr? Pomoci s refinancováním stávajících závazků? Zlepšit cash--flow firmy? Daňově optimalizovat mzdové výdaje?

Pošlete nám všechny Vaše finanční produkty a my Vám uděláme audit. Výsledkem budou přehledně zpracované Vaše produkty ve FINFOCUS šanonu vázané na Vaše skutečné cíle.

První schůzka s klientem. Nezávazně o přínosech a možnostech spolupráce.

Detailní zamyšlení nad situací a potřebami klienta, zhodnocení cílů a možností.

Příprava řešení, konzultace detailů a doladění plánu.

Realizace výhod spolupráce, dohoda o následné péči.

Hypoteční úvěry (na bydlení, investici, americké, neúčelové), spotřebitelské úvěry (konsolidace, refinancování atp.), leasingy (auta, stroje atp.)

Podílové fondy (akciové, smíšené, dluhopisové, realitní, komoditní atp.) ETF fondy (obchodované na burze), fondy kvalifikovaných investorů

Pojištění auta (povinné ručení a havarijní pojištění), pojištění nemovitosti a domácnosti, pojištění odpovědnosti, rizikové a investiční životní pojištění.

Čerpejte daňové úlevy a státní podporu. Nechte si nastavit správně investiční portfolio v souladu s Vaším očekáváním.

Vč. státní podpory. Spolupracujeme se všemi stavebními spořitelnami.

Cestovní pojištění, spořící účty, termínované vklady, pojištění domácích mazlíčků, pojištění k platebním kartám apod.